Porteføljestyring i finansielle virksomheder

Kursusbeskrivelse

Kurset giver dig en grundlæggende forståelse af investeringsprocessen. Du får samtidig indsigt i de forskellige aktivklasser, man kan investere i, og hvordan de påvirker den samlede afkast- og risikoprofil. Derudover ser vi kritisk på de nøgletal, der anvendes. Kurset indeholder også en række øvelser, som styrker forståelsen af de praktiske aspekter.

Kursusindhold

– Sammensætning af porteføljer på kort og langt sigt
– Diversifikation
– Alternative investeringer
– Faktormodeller forklaret intuitivt
– Aktieinvestering
– Obligationsinvestering
– Håndtering af valutarisiko
– Taktisk allokering
– Strategisk allokering
– Performance måling
– ESG-issues

Hvem henvender kurset sig til?

– Compliance
– Risk Managers
– Nyansatte porteføljeforvaltere
– Familiekontorer
– Intern revision
– Private bankers
– Investeringsrådgivere

Forudsætninger

En general viden om de finansielle markeder og produkter er en fordel.

Anmeldelser af dette kursus (13)

25 nov 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Virkelig godt og overskueligt. Gjorde det "spiseligt" for en jurist, der ikke har arbejdet med det før. Meget spændende.

Nicoline Overbeck

Finanstilsynet

25 nov 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Synes det var spændende og lærerigt. Tak for at bringe mere ind i kurset end forventet.

Melanie Scheller Nissen

Finanstilsynet

25 nov 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Super godt med øvelser og god forklaring. Man får tænkt lidt over det selv. Underviseren er god til at forklare på en forståelig og pædagogisk måde.

Matilde Hald

Finanstilsynet

25 nov 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Meget interessant kursus. Særdeles professionel og let forståelig underviser.

Andreas Mejser Nielsen

Finanstilsynet

22 maj 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Det har været meget givtigt og inspirerende, og noget der kan bruges fremover. God og varieret undervisningsform, hvor vi har haft god mulighed for at prøve teori af i praksis ved små øvelser. Underviser er meget kompetent og fagligt superdygtig.

Dorthe Sørensen

Bornholms Brand

22 maj 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Rigtig god gennemgang af hvad vi bør være opmærksom på ift. om vi har den optimale porteføljesammensætning, VaR, Sharpe Ratio og Information Ratio. Giver os mulighed for at kunne stille de rette spørgsmål til vores porteføljeforvaltere.

Andres Blom

Bornholms Brandforsikring

22 maj 2025

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

God balance mellem teori og praktisk tilgang og god forbindelse konkret til investeringsscenen i skadesforsikring. Underviseren har højt vidensniveau og god evne til at forklare formler og sammenhænge.

Gitte Danelund

Thisted Forsikring

31 maj 2024

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

God praktisk tilgang til emner. Gode muligheder for spørgsmål/diskussion. Meget kompetent instruktør.

Jesper Gade-Nielsen

Vitec Scanrate

23 maj 2024

Portfolio Optimization

Super med opfriskning og nye idéer. Godt og intensivt med få deltagere. Grundig, letforståelig instruktør. Overordnet et super kursus.

Jan Otto S. Holm

Livsverk

23 maj 2024

Portfolio Optimization

Godt og relevant i forhold til bestyrelsesarbejde i en pensionsfond. Fint og godt at det var gode eksempler.

Sonja Jógvansdóttir

Livsverk

23 maj 2024

Portfolio Optimization

God undervisningsform, fint med lige at afslutte med en lille opgave.

Elin Sørensen

Livsverk

28 mar 2023

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Meget inspirerende. Hands on og praktisk tilgang med gode diskussioner og inddragelse af deltagerne. God veksling mellem opgaver og undervisning. Underviseren er meget pædagogisk og forklarende.

Mads Jacob Færk

Arbejdernes Landsbank

28 mar 2023

Portfolio Optimization – Risk premia, factor modelling, private vs public

Excellent

Kasper Riise

Nordea

Datoer

27 maj 2026 - 28 maj 2026

Vi planlægger løbende nye datoer.

Kontakt os for mere information.

Instruktør på dette kursus

Jørgen Just Andresen

Jørgen Just Andresen

Jørgen er adm. direktør og stiftede Financial Training Partner A/S i 2002.

Han har mange års undervisningserfaring fra Financial Training Partner og som chefkonsulent i SimCorps kursusafdeling, hvor han startede i 1996. Før SimCorp arbejdede han i Danske Bank med salg og analyse af obligationer.

Jørgen arbejder desuden som ekstern lektor på CBS (Copenhagen Business School), hvor han blev kåret som årets underviser på HD, Finansiel Rådgivning.

Han er forfatter til bøgerne Finansiel Risikostyring og Finansielle Derivater udgivet på Djøf Forlag.

Han er uddannet cand.merc.int og HD(R)

Jørgen underviser i Derivater, Risikostyring, Porteføljestyring og Fixed Income

Tilmeld dig her

    Faktura skal sendes til (hvis anden person end dig)

    Vi oplever i øjeblikket problemer med vores tilmeldingsside, så får du en fejlmeddelelse beder vi dig tilmelde dig manuelt på info@FTPcourses.com